128彩票

华泰证券:发挥举国体制优势 加速IC自主可控

2020-05-18 07:48:40 来源:金融界网站 3天狂撸22%利润!

  来源:华泰证券(行情601688,诊股)

  核心观点

  美国加大对华为的限制,中国发挥举国体制优势加速自主可控决心弥坚

  美国BIS于5月15日宣布将限制华为采购基于美国技术和软件的半导体等产品,这也是美国继去年5月将华为列入实体清单之后对华为限制的再加码。我们认为,如今的华为已成为中美贸易摩擦的主要矛盾,然而类似于美国此前将华为供应商的临时许可证不断延期的过程,BIS此次公布的计划在120天后引发华为供应商全面断供仍是小概率事件,但类似于谷歌停供对华为欧洲市场的冲击,此举难免对华为的新品研发、推出进程造成长期阻碍,而这也同时会加速华为供应链国产替代的进程。我们看好国内IC产业链在政治局常委会上所强调的新型举国体制优势下加速自主可控。

  MLCC景气度继续走高,国巨长单价格调涨

  在新冠疫情的影响下,作为被动元件重镇的新加坡、菲律宾、马来西亚等地的复工和物流受到较大冲击,MLCC、Chip-R供给吃紧,根据满天芯讯,继大幅调升本季合约价之后,台湾国巨近期与部分客户谈定的长约价比合约价更高,其4月营收环比增长10.1%达到15个月来的高点,产能利用率已超过此前50%的目标水平。此外,根据5月7日风华高科(行情000636,诊股)公开电话会议,目前其MLCC订单已经排到5个月以后,即10月份左右,景气度可见一斑,基于此,MLCC产业链继续推荐风华高科,建议关注三环集团(行情300408,诊股)。

  可穿戴手环在疫情防控过程中的应用场景再丰富

  根据中新网讯,5月11日起北京开始组织丰台、东城、西城、通州、大兴五个区高三与初三年级学生及返校返岗教职员工佩戴智能测温手环,实现精准锁定重点人群。结合此前韩国及国内部分地区在疫情期间基于智能可穿戴硬件所推动的在线诊疗、监护等应用场景可见,智能可穿戴凭借其贴身长时间佩戴的使用属性,在强调数据要素市场化的时代背景下,已成为运动监护、健康监测的重要手段,也成为诸多3C品牌发力布局的重点方向,产业链推荐乐心医疗(行情300562,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、长信科技(行情300088,诊股)、精研科技(行情300709,诊股)。

  周专题:中芯上调全年Capex预期,IC产业链自主可控提速

  根据中芯国际法说会,其全年Capex由32亿上调至43亿美金,此外,中芯将对间接控股公司中芯南方进行增资扩股,国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期分别注资15亿美金、7.5亿美金。我们认为,在美国对华为限制加码的背景下,通过科创板募资、大基金注资中芯南方等方式助力中芯加速产能扩张、先进制程突破的紧迫性加剧,本土IC设备、材料企业有望在5G物联网的增量需求,自主可控的替代需求当中迎来加速成长期,建议关注北方华创(行情002371,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、沪硅产业(行情688126,诊股)、晶瑞股份(行情300655,诊股)、中环股份(行情002129,诊股)等。

  投资组合

  风华高科、立讯精密(行情002475,诊股)、歌尔股份、乐心医疗、蓝思科技、鹏鼎控股(行情002938,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、硕贝德(行情300322,诊股)、江海股份(行情002484,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)、长信科技、精研科技、兆易创新(行情603986,诊股)、利亚德(行情300296,诊股)、洲明科技(行情300232,诊股)。

  风险提示:海外疫情升级风险,宏观下行风险,创新品渗透不及预期风险。

  来源为金融界股票频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:华泰证券 自主可控

责任编辑:伍书哲
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
周三上市公司晚间重要公告

2020-05-20 19:58:23来源:金融界网站

上市公司晚间利空汇总:昊华能源收到中国证监会调查通知书

2020-05-20 19:59:12来源:金融界网站

证金汇金重仓+业绩高增长的华为概念股仅13只!机构盯上这5股

2020-05-20 07:09:24来源:数据宝

半导体引领科技股反弹 2900点之下进行价值配置

2020-05-20 07:39:01来源:大众证券报

128彩票最全两会前瞻:这一行业胜率80%!七大看点值得关注

2020-05-20 12:58:37来源:证券时报

“搭车”中芯国际 注意!这些公司成色有限

2020-05-20 07:30:26来源:上海证券报

罕见扎堆出货:400多位大股东接连抛减持计划 有人要甩卖4亿股

2020-05-20 20:05:32来源:每经牛眼

争相涨价 原因就在这里!未来这些上市公司恐受影响

2020-05-20 07:14:50来源:数据宝

收评:两市震荡下挫创业板指跌1.21% 轴研科技等一批高位股现跌停潮

2020-05-20 15:00:47来源:金融界网站

能源局提出完善电网主网架补强电网建设短板 它们成赢家(股)

2020-05-20 07:43:07来源:金融界网站

产能无法满足需求增长 钽电容开始涨价(附股)

2020-05-20 07:59:44来源:金融界网站

百元股年均上涨200% 涨得基金经理都害怕!"漂亮50"还能"漂亮"多久

2020-05-20 18:53:25来源:券商中国

4月光伏组件出口好于预期 国内抢装需求已启动

2020-05-20 07:33:08来源:上海证券报

5月20日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)

2020-05-20 11:30:29来源:金融界网站

低价股遭遇退市冲击波 逾百只股游走面值边缘(名单)

2020-05-20 08:10:02来源:财富动力网

化学发光是医疗器械高景气度赛道之一 进口替代空间大

2020-05-20 07:39:58来源:大众证券报

业绩驱动白马奋蹄 逾270股超越上轮牛市高点

2020-05-20 07:32:38来源:上海证券报

一年涨超100% 230只股票霸气!牛股有这些特征

2020-05-20 07:13:00来源:中国证券报

突发!曾经的千亿白马股也要凉了?刚刚宣布暂停上市,去年巨亏近460亿!真能涅槃重生?

2020-05-21 00:10:44来源:中国基金报

特锐德:子公司特来电与华为签署全面合作协议

2020-05-20 21:22:23来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
梦洁股份9.3510.00%113184.23
上海新阳57.166.66%86165.40
先导智能42.757.79%81431.25
宁德时代149.304.22%73909.70
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点
    上海时时乐 爱乐透彩票 新华彩票 牛牛彩票 360彩票