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安信证券策略:两会结束并不会是A股复苏牛的结束

2020-05-18 07:09:35 来源:金融界网站 下一只“省广集团”

  来源:安信证券

  投资要点:自我们提出“复苏牛”以来,引起市场各界高度关注与广泛讨论,因此我们将针对不同视角的问题,分期汇报我们的思考,每期讨论一个小问题。近期和投资者交流,部分投资者倾向用“红五月”或者“两会预期”来定义当前行情,我们认为未来几个月,A股的核心不是精准把握小波动,而是要确保把握住“复苏牛”的大趋势。我们认为“两会”结束并不会是“复苏牛”的结束。上周,我们在《十论“复苏牛”之一:高质量复苏》报告中指出,当前的这一轮复苏是新经济产业引领的复苏,我们将其定义为“高质量复苏”。我们认为“复苏牛”的机会不是结构性的,而是全局性的,但是也要看到,这一轮复苏,新经济产业整体供需格局更优,复苏速度更快。近期我们与投资者交流,有一个代表性的担忧是对海外经济的悲观,认为海外经济复苏的不确定性与风险依然较大,我们认为,需要看到海外对疫情的应对也是一个动态的学习和进步的过程,无论是从当前海外复工情况,还是从海外资产价格中所隐含的预期,海外经济复工与复苏的前景并不悲观。当前A股流行的共识是回避外需,但我们认为需要看到的是,一旦海外经济从疫情中走出来,那么其改善弹性更大,这对于A股中对外依存度较高行业的业绩将有较为明显提振。我们预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,市场如因外部扰动出现短期回调,积极关注布局机会。近期行业重点关注:新能源汽车军工、半导体、云计算、互联网、通信、券商航空等,主题重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。

  风险提示:1.海外疫情超预期,2.全球经济低预期,3.政策推进低预期等。

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关键词阅读:复苏牛 A股 两会 安信证券

责任编辑:伍书哲
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