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北上资金和央行力挺市场 重视错杀带来的机会

2020-02-04 07:21:34 来源:大众证券报 疫情对A股影响持股跟踪

  鼠年首个交易日,疫情等因素冲击A股,不过量能大幅萎缩,北上资金也逆势大举“抄底”,央行连续释放利好。机构和分析人士普遍认为,行情最终还要回归基本面,短期冲击不改A股向好趋势,注意防疫等板块机会的同时,应重视错杀带来的机会。

  疫情等因素冲击A股

  2月3日,A股大幅低开,沪深主要股指低走,量能大幅萎缩,沪指盘中创阶段新低,创业板指失守1800点。不过,北上资金逆势大举挺进A股“抄底”,最高时净流入额接近200亿元,收盘净流入181.91亿元,创单日流入额纪录,其中沪股通净流入135.92亿元。

  个股、板块全面下挫,但仍有84只非ST股涨停,医药生物板块、科创板个股表现比较突出。口罩、超级真菌、流感、云办公等概念股大涨,并共享众多涨停股钢铁、建筑装饰、电子、轻工制造、机械设备、房地产、汽车、国防军工等板块跌幅靠前。

  截至收盘,上证综指下跌7.72%,报2746.61点;深证成指跌幅8.45%,报9779.67点;创业板指下跌6.85%,收于1795.77点。两市合计成交5194.80亿元,较春节前一日大幅萎缩,尤其是深市缩量超过1990亿元。

  巨丰投顾总监郭一鸣昨日向大众证券报记者表示,“A股下挫,主要有以下核心因素:一是肺炎疫情造成的利空;二是春节期间外围市场普遍大跌影响;三是短期恐紧慌情绪的释放;四是疫情造成市场对一季度经济预期下降。”

  北上资金和央行力挺市场

  值得注意的是,除了北上资金逆势抄底,资金面上也传来利好。央行开展1.2万亿元逆回购操作同时,派发“降息”利好。昨日,央行宣布,公开市场7天期逆回购操作中标利率2.4%,此前为2.5%。公开市场14天期逆回购操作中标利率2.55%,此前为2.65%。

  郭一鸣认为,“这是央行近2年来首次下调7天、14天逆回购利率基点,是央行加强逆周期调节的具体体现。同时,也是特殊时期,确保流动性充足供应的具体体现。对市场来讲,也有利于缓解由于短期的恐紧慌造成的可能的流动性危机,对市场有正向的提振。”

  对于北上资金动向,郭一鸣则分析,春节前夕,外资罕见出现净流出,充分体现出外资的敏感性和对市场估值回升后的理性。“而春节后暴跌之下外资大手笔抄底,特别是对那些经营稳定、业绩良好的白马股进行买入,充分体现出外资对于历史机遇把握的能力。”

  “结合国内外历史行情走势看,往往这个时候的极端行情,也很容易产生极端性的历史机会。所以,北上资金此次的抄底行为,应该又是一次捡便宜的行为。”郭一鸣如是判断。

  注意错杀带来的机会

  从北上资金抄底和资金并未恐紧慌出逃看,后市走势令人关注。郭一鸣分析,“行情最终还是需要回归基本面,市场能否回归,在当前需要关注疫情的发展以及对经济带来的影响程度。总体看,疫情对一季度经济有一定影响,但放眼长远,对全年经济或影响不大。而且,借鉴历史走势,这种重大事件对于行情短期存在抑制,但不改市场行情本身趋势。所以,外资大幅抄底以及政策支撑下,预计后市总体将保持向好趋势,只是春季行情或存较大反复。”

  郭一鸣进一步称,“大跌存在一定的错杀情况。”至于哪些品种或板块因错杀带来的黄金机会更值得关注。,郭一鸣认为,是那些基本面良好的标的,比如消费类的龙头企业,在经营稳定、业绩增速良好下,这种系统性下跌所产生的中期机会还是可以重点留意的。当然,除了错杀之外,非常时期,资金集中性向行业龙头品种靠拢也是建议重点关注这些标的的主要原因。”

  短线操作上,郭一鸣建议,近一周内需要做好市场极端行情的准备。“对于普通投资者,首先需要控制仓位,保持良好心态;其次,对手中持仓做个全面检查,弃糟粕、取精华;第三、,短期个股集中反弹之际可适当做差降低持仓成本,而历史角度看,随时做好波段操作准备。”

  机构仍普遍看好后市

  除了郭一鸣,诸多机构和专业人士也普遍看好后市机会,认为下跌是买入机会,建议短线关注防疫相关行业。

  恒大集团首席经济学家任泽平表示,A股开盘结果是可以预料的,市场释放能量,反映了市场如何定价这个疫情影响。我们应该相信市场和市场自身的恢复力。

  昨日,海通证券(行情600837,诊股)荀玉根表示,新型冠状病毒感染肺炎疫情不会改变牛市趋势,应该坚定信心、保持耐心,疫情新增病例见顶对应市场恐紧慌底,疫情不改变行业表现的中期排序。“历史上牛市终结源于政策面或基本面出现重大转折,这次疫情对基本面影响类似2003年的非典,是短期性的。疫情会影响牛市节奏,市场短期急跌后仍需要时间盘整消化,等待疫情控制住及后续基本面数据支撑再上行。”

  海通宏观姜超认为,疫情导致的股市下跌恰恰是投资机会。2019年四季度中国经济已经出现底部恢复迹象,2020年二季度以后,正常情况下疫情将得到有效控制,加上灾后需求的恢复,中国经济增速有望恢复至6%左右,届时股市有望收复失地,而国债利率也将重新回升。

  天风证券(行情601162,诊股)表示,疫情对市场的冲击可能是阶段性的,且不改变市场的板块风格。疫情升级时,抗跌行业可能为前期强势行业(科技股)及医药。行情转折点可能发生在疫情开始缓和时,这时可阶段性布局超跌反弹。但疫情结束后,市场大概率仍遵循原来的景气主线,即科技股行情。科技产业趋势是2020年最重要的主线,具体的配置行业,除了消费电子外,还包括:新能源车、PCB、光伏、面板、传媒等。

  方正证券(行情601901,诊股)则建议,除了防疫相关行业,短期可关注前期强势行业。光大证券(行情601788,诊股)指出,短期扰动是长线资金买进低估股票的难得时机。

关键词阅读:错杀

责任编辑:李欣 RF12607
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