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果然爆买!北上资金狂买182亿 跌出黄金坑?核心资产率先反弹

2020-02-04 06:46:30 来源:中国基金报 作者:吴少龙 疫情对A股影响持股跟踪

  我总是在一片恐惧中开始寻找。如果我发现一些看起来很有吸引力的投资目标,我就会开始贪婪地买入。

  ——沃伦·巴菲特

  2月3日,A股如约开市,预期之中,上证指数低开低走。恐慌之中,A股也呈现诸多亮点,其中被誉为“聪明钱”的北上资金吸引市场的高度关注。

  统计数据显示,沪深股通周一累计净买入181.91亿元,是互联互通机制开通以来历史第二大单日净买入规模,仅次于2019年11月26日的214.3亿元。

  A股恐慌,超3200只个跌停

  2月3日,“权衡各种因素”后,A股如约开市。毫无悬念,受新冠肺炎疫情影响,A股周一大幅低开,其中,上证指数开盘跌8.73%,创1997年以来开盘跌幅的纪录;深证成指亦大跌9.13%,创业板指跌8.23%。

  截至收盘,三大指数跌幅较开盘略有收窄,其中上证指数跌7.72%,深证成指跌8.45%,创业板指跌6.85%。

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  个股方面,以医药股为主的84只个股涨停,占周一处于交易状态个股总数的2.23%,此外还有80只个股股价实现上涨;3212只个股跌停,占比高达85.42%。

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  “聪明钱”大肆买入,沪股通刷新历史最高纪录

  A股恐慌之时,被誉为“聪明钱”的北上资金却开启“买买买”模式。

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  开盘6分钟,北上资金便大幅净流入近30亿元。截至午间收盘,北向资金合计净流入近87亿元,其中沪股通净流入近59亿元,深股通达28亿元。午后开盘仅14分钟,北向资金净买入额就超过了100亿元。而到了尾盘,北向资金更是加速买入。可见,此次疫情并未过分打击外部资金对中国市场的信心和预期。

  截至周一收盘,沪深股通累计净买入181。91亿元,是互联互通机制开通以来历史第二大单日净买入规模,仅次于2019年11月26日的214。3亿元。

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  其中,沪股通周一净流入135.92亿元,刷新历史记录,此前最高是2014年11月17日开通首日净流入的120.82亿元;深股通周一净流入45.99亿元,是历史第六高单日净流入规模。

  跌出黄金坑?核心资产率先反弹

  2019年以来,中国核心资产被外资越买越贵。恰逢大跌,市场认为核心资产将显现更为诱人的估值。

  在北上资金大幅买入下,A股核心资产率先反弹。不少个股跌幅大幅收窄。

  其中,贵州茅台(行情600519,诊股)跌幅从开盘的6.44%缩窄至收盘的4.64%。

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  工商银行(行情601398,诊股)跌幅从逾7%缩小至5.24%。

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  恒瑞医药(行情600276,诊股)开盘跌超8%,收盘时,跌幅缩窄至2.88%。

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  盘后沪深股通前十大活跃个股数据显示,中国平安(行情601318,诊股)、贵州茅台、格力电器(行情000651,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)等6只个股净买入金额超过5亿元。

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  此外,格力电器、美的集团(行情000333,诊股)等一批个股同样出现跌幅收窄的情况。

  富敦(Fullerton)中国股票基金经理吴西燕表示,此次的短期事件只是一轮长牛、慢牛路途中的意外冲击,冲击只会造成短暂的挫折,而不会改变向上的方向。冲击带给我们的,虽然有短期净值回撤的压力,但更多的是机会——再次给了我们在更低的价格买入优质公司的机会。

  安信策略同样指出,市场补跌的本质其实带来了战略布局“黄金坑”,尤其应该特别珍惜优质科技股调整带来的难得机会。视角延展到全球,如果A股上市公司ROE、ROIC能够企稳乃至回升,那么在金融开放年代的A股市场,从其整体估值水平来看,依然是全球低利率低增长背景下最具投资价值的资产之一,A股整体来看依然有望走向一个长期慢牛的黄金时代。因此,虽然预计新型冠状疫情不可避免对短期市场带来一些压力,但从中期看,这反而是各行业优质公司股权一个不错的配置期。

  北上资金大幅买入,A股后续怎么走?

  历史数据显示,总的来看,在外资大举买入后,A股次日表现大多数较为平稳,上证指数上涨的概率略低。

  从沪深股通历史20大单日净流入日后一个交易日的表现来看,上证指数有9天实现上涨,11天出现下跌,下跌天数略多。从涨跌幅来看,有15天涨跌幅在2%以内,大多表现平稳。

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  安信策略表示,从一系列历史相关经验来看,疫情往往只在最快速发展期才可能是市场的核心矛盾,从中期看市场还是根据内生趋势决定方向运行。由于冠状疫情短期会对整体经济活动构成一定负面影响,因此其也会使得市场整体指数平台有一个暂时的下移,在节后可能会迅速补跌完成预期调整,但是市场中长期的趋势和结构主线逻辑都没有被冠状疫情所破坏。

  西南证券(行情600369,诊股)持相类似意见:在短期内,冲击是显而易见的,市场预计将出现明显回调。其二,在中长期看,疫情不会改变市场运行的基本轨迹,短期若回调幅度过大,则是加仓优质资产的绝佳时期。

  中泰策略认为,“非典”爆发时期,市场恐慌性下跌10%,后期回升7%。因此,无需惧怕恐慌性下跌。短期市场的关注点主要有两个,一个是疫情变化,如新确诊病例增速;一个是政策对冲工具,如何时出台、多大力度等。

关键词阅读:北上资金

责任编辑:李欣 RF12607
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