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券商策略:月度级别反弹启动 关注科技、消费龙头

2019-10-13 20:37:43 来源:金融界网站 感谢300643

  中信策略:A股处第二轮上涨通道中 月度级别反弹启动

  谈判达成局部共识,美联储宽松超预期,外部环境好转;逐步落地的政策会稳定国内基本面预期:做多依然是大部分投资者的选择。A股仍处于第二轮上涨的通道中,内外因素共同催化月度级别反弹,打开年内最后一个做多窗口,指数有望冲击年内前高。建议继续强化低估值且受益于经济企稳的品种的配置,并关注三季报的结构性机会。

  联讯策略:市场有望挑战前高 关注科技、消费龙头

  第一阶段的第一部分协议签署的时间窗口可能为11月16日至17日在智利举行的亚太经合组织峰会。短期来看,磋商结果向好必然会提振市场情绪,提升市场风险偏好。从深层影响来看,经贸关系向好也将会对两国乃至世界经济起到积极作用。

  安信策略:结构性牛后的过渡期 14年上半年的样本值得参考

  短期市场焦点仍将围绕三季报展开,在此后未来一个阶段的A股市场可以类比2014年2月~6月,处于结构性牛市向全面性牛市的过渡期,在过渡期中,市场整体以震荡为主,战术上适度增加关注低估值补涨板块,行业重点关注:家电、医药、食品、风电、银行、电子等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

  海通策略:回应市场对盈利的疑虑 目前折返跑是布局期

  核心结论:①借鉴历史,上证综指2733点附近是牛市第二波上涨起点,对应波浪理论的3浪,逻辑是企业盈利见底回升,经济平盈利上。②回应市场对盈利的疑虑:一是这次库存回补力度大于13年,产能周期已处于底部,二是无需担忧地产投资回落影响,基建、消费会对冲。③目前折返跑是布局期,行情加速需确认基本面和政策面向好,往往靠银行带动,岁末年初是个窗口期,中期科技和券商更优。

  广发策略:秋收冬藏 利用利好由高估板块切换低估板块

  利用短期利好继续由高估值板块切换向低估值板块。“掣肘上升的宽松”成为风格切换动力,“观察经济能否企稳”为风格切换“蓄力”,“胀”决定了相对收益投资者首选低估值板块。继续推荐低估值可选消费(地产、家电、汽车),耐心等待高景气品种估值消化、中期布局的机会。

  兴业策略:战略进攻期继续 把握金融地产龙头滞涨板块

  战略进攻期继续。1)国内外暖风吹,风险偏好有望再进一步。国内国庆阅兵后,民族自信心提升;海外贸易释放暖风。2)美联储正式购买国债、正回购,全球进入宽松预期序列再确认。3)筹码结构优良,对市场进攻营造良好微观基础。建议投资者继续对市场保持乐观,结合三季报去伪存真,精挑细选。把握金融地产龙头等“滞涨”板块、大创新科技成长进攻弹性方向、真·核心资产估值切换机会。

  国君策略:四季度把握绝对收益 关注长牛起点TMT方向

  继货币宽松之后,下一个市场超预期主线正在酝酿之中——贸易缓和。9月以来,市场体现的是货币宽松超预期带来的市场趋势性上行;十一之后,“第十三轮经贸磋商”或达成初步协议的预期正在市场中体现。我们认为,在11月份贸易协定尘埃落定之前,市场会因预期向好而逐步体现定价。叠加三季报盈利结构修复主线,四季度把握绝对收益,建议关注长期牛市起点的TMT方向,以及新β方向:银行/券商/传媒/汽车。

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关键词阅读:安信策略

责任编辑:郭亮
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