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这一行业全面涨价!龙头股年内大涨超60% 这些股尚未启动(名单)

2019-11-26 06:33:35 来源:中国基金报 感谢300643

  螺纹钢、水泥近来连续涨价,周一钢铁股、水泥股继续大涨。全国国废价格周一再次上调,瓦楞纸库存处于近期低位,价格连续上涨3个月,相关概念股有望再次爆发。

  又涨价了!

  周一全国国废价格再次普遍上调,其中华北、华中地区上调20-30元/吨,部分华东地区上调20-40元/吨,华南、西南地区上调30-50元/吨。广东东莞部分地区废纸价格上调幅度最大,达50元/吨。

  废纸价格的上调加大了纸企的成本,纸企上调纸价的意愿较强。瓦楞纸价格自 8 月 7 号以来缓慢回升,趋势一直延续至今,区间涨幅近13%。2017年高点的价格相比,瓦楞纸价格跌幅仍较深,近期价格的稳步上行,让市场对其价格触底、行业迎来转机充满期待。

  周一纸制品相关概念股均出现一定涨幅:太阳纸业(行情002078,诊股)上涨4.31%、华泰股份(行情600308,诊股)上涨3.12%、景兴纸业(行情002067,诊股)上涨2.61%、山鹰纸业(行情600567,诊股)上涨2.42%、晨鸣纸业(行情000488,诊股)上涨2.13%。

  后外废时代,龙头受益

  实际上,自2018年9月以来,随着下游需求疲弱,厂商持续对废纸及成品纸去库存,废纸产业链库存持续走低。

  今年8月以来,瓦楞纸库存量环比开始减少;10 月瓦楞纸厂商和社会库存分别为40.3 万和55.1 万吨,环比分别下降34.74%和34.85%,同比分别下降61.16%和43.75%。在2019 年9月份库存到底的背景下,行业有所复苏。

  2018年国务院会议指出,“大幅减少固体废物进口种类和数量,力争2020年年底前基本实现固体废物零进口”,废纸进口政策的变化,使得国内废纸回收量和废纸价格均有所提高。

  华创证券指出,废纸系龙头纸厂历史上长期依靠进口外废,“原料为王”决定企业盈利能力。随着2020年外废零进口的大限时间临近,加强海外布局将成为企业应对外废进口收紧的必由之路。

  后外废时代,成本优势将决定纸厂的生死,那些在海外有原材料废纸浆布局、在国内能够进行半化学浆技术研发的龙头企业,将有望受益。

  纸企库存下降,纸的需求却出现增长,包括9月开学季带来的文化纸用量,10月国庆节宣传用纸提升,双十一瓦楞纸箱用量增长等等。需求的增加对瓦楞纸的价格上涨也有催化作用。

  今年以来,汇率的变化对纸价也有影响,人民币的贬值会增加纸企的成本,纸企不得不选择提价来应对。

  环保限产政策的加大,也增加了纸企的成本压力。

  纸企前三季度净利润悉数为正

  为了解决国内成本过高、环保限产的压力,国内纸企凭借显著的资金优势,纷纷在海外大刀阔斧地并购、建厂以利于增厚行业竞争实力。

  玖龙纸业、山鹰纸业均通过收购美国、欧洲的浆纸厂以获得高质量的外废原料;理文造纸、太阳纸业,则选择在老挝、越南、马来西亚等东南亚人工成本较低的地区布局延续劳动力成本红利。

  而晨鸣纸业是以制浆、造纸为主导,林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团,也是全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司

  从前三季度纸企的业绩角度看,太阳纸业的净利润最大,有近15亿元,山鹰纸业、晨鸣纸业的净利润也分别有13亿元、11亿元,除银鸽投资(行情600069,诊股)净利润为亏损1.84亿元外,其他纸企净利润都为正。

  从股价表现看,太阳纸业、博汇纸业(行情600966,诊股)、恒丰纸业(行情600356,诊股)今年以来的股价表现最好,股价分别上涨63.85%、47.57%和39.42%。

  这一行全面涨价!龙头股年内大涨超60%!这些股尚未启动(名单)

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关键词阅读:造纸

责任编辑:李欣 RF12607
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