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男人地位竟不如宠物?这在A股也适用 消费主导权决定股票价值

2020-06-26 09:01:50 来源:券商中国 6个月大赚574%!

  管钱的才有消费潜力?五只股票的不同走势引起了市场的热议。

  宠物的粮食,宝贝的奶酪,女人的化妆品,成功人士的酒,男人的衣橱,在A股所代表的五只股票,正彰显群体背后商业价值的迥异,也因此导致A股资金偏好的亲疏。分析人士认为,女性和富人阶层在家庭中的地位具有主导性,在消费上也更具有主动性,与此相关的行业增长更容易被两大群体塑造,并在A股形成可观的投资机会。

  “男人的股票”没有吸引力?

  被誉为“男人的衣橱”的海澜之家(行情600398,诊股),6月24日继续在每股5.9元附近阴跌,这家公司自2018年5月底开始,已整整下跌两年之久,股价跌幅接近65%。在前不久,海澜之家还刚刚度过6月21日的父亲节,不过父亲节在中国也并无商业价值。

  男人地位竟不如宠物?这在A股也适用!消费主导权决定股票价值,来看投资新逻辑:女人>儿童>宠物>男人

  券商中国记者发现,国内各大电商平台在父亲节上几乎都无重要的宣传推介,这与情人节、儿童节、母亲节、三八节的电商资源配置大相径庭,有基金公司人士也直言,成年男性的商业消费价值非常低,除了富豪。

  一种有趣的观点是,商业价值上,女人>;儿童>; 宠物>;男人,尽管颇具争议,但似乎也说明了某些问题。作为普通男人的衣橱,海澜之家似乎已激不起机构投资者的兴趣,在连续多年的下跌后,海澜之家的股票几乎成为A股的非主流品种。

  与海澜之家所对应的男人的消费,宠物的粮食(中宠股份(行情002891,诊股))、宝贝的奶酪(妙可蓝多(行情600882,诊股))、女人的化妆品(珀莱雅(行情603605,诊股)、华熙生物(行情688363,诊股)),以及成功人士的酒(贵州茅台(行情600519,诊股)),却成为A股资金疯狂扎堆的领域,不仅成为基金重仓股,且股价也早已走成牛股。

  这似乎说明群体背后的商业价值,以及消费潜力在A股成为股价的驱动因素,也意味着这与讲故事有些许联系。

  唯品会与尼尔森公司联合发布的一份调查报告显示,中国44%的女性会管理男性伴侣的全部资金,这在中国一线城市更为普遍;同时女性也更爱为家人操心,将近70%的一线城市女性会负责全部家庭购物,包括为伴侣、父母采购服装配饰、个护化妆等产品。

  宝盛集团分析师也指出,在过去5年时间里,中国高端消费的构成已经从男性主导转变成了以女性为中心。这些女性消费者所关注的都是那些以往被视为比较男性化的领域,例如豪车。在中国女性富人的消费当中,豪车所占的比重最高。除此之外,排名前五名的奢侈品分别是旅游、珠宝、时装和高级腕表。

  宝盛分析师总结认为,亚洲女性的财富不断增长的趋势值得密切关注,亚洲女性消费者和投资者正在塑造各个行业的未来。

  消费话语权决定股票价值?

  按照上述说法,妙可蓝多、中宠股份、珀莱雅、华熙生物的股价走牛,实际上都是由女性消费塑造的。

  自今年年初开始,主营儿童奶酪的妙可蓝多股价涨幅,在短短六个月的时间内已高达1。56倍。业内人士认为,妙可蓝多股价上涨背后的驱动力是女性消费驱动。

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  与此类似的是,中宠股份股价大幅上涨的背后,也是女性消费作为主要驱动力,这家公司的股价涨幅也在短短六个月内上涨了80%。

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  根据一份研究报告的数据显示,宠物市场的主要用户是女性,在宠物领养人群中,63%为女性,95后的占比高达40%,其中,约半数人群月开销在300-1000元区间,报告称中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一,预计2024年,中国将拥有2.48亿只宠物猫狗,远超美国的1.72亿只,仅在2018年的中国宠物市场,狗的人均单只年消费5580元,猫人均单只年消费4311元。

  宠物消费的增速到底有多快?数据显示,2018年中国宠物行业市场规模达到了1722亿元,这已达到五年前市场规模的3倍之多,五年翻三倍的增速成为刺激公私募基金经理关注这一领域的主要因素。

  “女性在宠物消费领域舍得花钱,这是刺激中宠股份股价强势的一个因素。”华南地区的一位私募基金经理称,在消费领域尤其是女性越来越多的拥有独立的经济能力,能够在很大程度上塑造消费领域的形态,也是寻找优质投资机会的一条主线。

  当女人在宠物、小孩的食品上的投入较多的开支时,在自身领域的投入也非常惊人,尤其是化妆品。

  数据显示,化妆品行业市场规模突破4000亿,近十年保持10%左右的复合增速,成为消费品领域中景气度较高的子行业。2018年化妆品行业市场规模4102亿,同比增长12%,cacr(9)为10.7%,近5年呈现加速增长态势,保持较高景气度。根据社零数据,化妆品行业 2019 年增长 12.6%,成为消费品领域中少数保持双位数增长的子行业,维持高景气度。

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  人均消费金额的对标,能在较大程度上看出化妆品领域为持续吸引基金的关注。研究数据显示,中国2018年化妆品人均消费金额44美元/年,日本2018年化妆品人均消费金额为297美元/年,占比人均GDP比重为0.76%。目前,我国化妆品消费支出处于日本及美国 1989 年之前消费水平,化妆品消费支出占比GDP处于日本1989-2008年之间。

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  也就是说,中国化妆品的人均消费金额甚至不足日本的零头,假设中国化妆品金额达到日本的三分之一,由44美元上升到100美元,那对A股的化妆品上市公司会意味着什么?

  6月23日,贵州茅台股价收盘于1474元,再创历史新高。茅台在过去十年里成就超级牛股。茅台的销售价格上涨也令人咂舌,一瓶飞天茅台在上世纪80年代的售价是一美元,现在是400美元。在过去五年内,茅台的股价飙升了近600%,这一表现超过亚马逊之类的科技巨头。

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  但一种普遍的观点是,茅台选择服务于中国相对高端的富豪群体,而非中产阶级,按照胡润给出的300万人民币为中产阶级的标准,扣除房子之后,这可能也并非茅台的购买主力。此外,中国市场上很多企业在拼抢中产阶级钱包的激烈竞争中尸横遍野,也暗含这一问题。投资公司盛博的埃安?麦克莱什指出,中国规模庞大的高端市场有7300多万消费者,比法国的人口还多,但高端品牌的密度仍低于发达经济体。

  “富豪群体意味着他们话语权较强,能够决定消费,即拥有消费管理权。”华南地区的一位私募基金经理人士认为,这与女性消费的逻辑相似,即拥有资金管理、消费管理的话语权。

  但普通男人在家庭中是否拥有消费和资金的管理权,这可能要打一个问号。

关键词阅读:宠物

责任编辑:郭亮
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