128彩票

QFII扎堆A股核心资产大举加仓机构抱团股

2019-09-21 03:50:50 来源: 作者:陈静 打板粤泰股份错在哪?

  近日,国家外汇管理局宣布,经国务院批准,外汇局决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。随着QFII、RQFII额度完全放开,未来外资投资A股将更加便利。

  近年来,外资逐渐成为A股重要力量。据中国人民银行调查统计司在央行网站公布的数据,截至今年6月底,境外机构和个人持有的境内人民币股票资产达1.65万亿元,持股市值直逼公募基金。另据沪深交易所最新数据,A股市场总的流通市值约为46万亿元,由此估算外资持有的A股股票占A股市场流通市值的3.6%左右。

  作为外资投资A股的主要路径之一,QFII配置思路是什么?调仓路径如何?其持仓动向备受市场关注。以最新持仓来看,QFII青睐金融、家用电器、医药生物食品饮料四大板块,持股集中度高,并大幅加仓机构抱团持有的公司。

  金融与大消费为主线

  扎堆A股核心资产

  国家外汇管理局公布,截至今年8月30日,QFII投资总额度为3000亿美元,共计292家合格境外机构投资者获批投资额度1113.76亿美元。多家QFII机构重仓A股,花旗环球金融有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡政府投资有限公司、荷兰安智银行股份有限公司与法国巴黎银行等五家QFII机构二季度末持仓A股市值均超百亿元。

  据证券时报记者统计,截至2019年二季度末,QFII共现身293家A股公司前十大流通股东名单,平均持股比例为1.77%,持仓总市值达1570.54亿元(以6月底为标准)。若持股数量保持不变,以最新收盘价来看,QFII持仓市值已增长68亿元。

  QFII持股比例(占流通A股)最大的是宁波银行(行情002142,诊股),持股规模达7.52亿股,相比上年同期持股规模明显增加。前十大股东名单显示,二季度末除外资机构新加坡华侨银行有限公司外,北上资金、中央汇金也有现身。此外,QFII持股比例较高的还有4家公司,分别为南京银行(行情601009,诊股)、北京银行(行情601169,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)与江苏租赁(行情600901,诊股),持股比例均超10%。不难发现,持股比例较高的均为金融股。

  以持仓市值来看,二季度末,银行、家用电器、非银金融、医药生物、食品饮料等行业持仓总市值均超百亿元,可以看出金融与大消费板块是QFII配置的主要品种。

  其中22家公司获QFII扎堆持有,单家公司持仓市值均超10亿元,合计持仓市值占QFII持仓总市值的70%以上。持仓市值最大的是华泰证券,前十大流通股名单显示,花旗环球金融有限公司二季度新进增持华泰证券8.25亿股,合计持仓市值达181.3亿元,为第二大流通股股东。

  不仅持股市值偏集中,QFII持股机构数量也扎堆。启明星辰(行情002439,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)、中国国旅(行情601888,诊股)等多家公司被多家QFII持有,其中启明星辰获4家QFII持有,数量最多。

  不难看出,获QFII扎堆持有的公司不少被称为A股“核心资产”,如美的集团、贵州茅台(行情600519,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、上海机场、中国国旅、海尔智家(行情600690,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)等。

  市场表现来看,QFII扎堆持有的公司二级市场表现也不俗,年内平均涨幅近50%。五粮液(行情000858,诊股)年内涨幅远超100%;贵州茅台年内涨幅接近翻倍,昨日股价续创新高;恒瑞医药、爱尔眼科(行情300015,诊股)、格力电器等公司年内股价涨幅均不菲。

  持股集中度上升

  大举加仓机构抱团股

  调仓方面,与一季度相比,150家A股公司QFII持股规模有所增加,其中78家为新进;减仓300多股,其中82家公司持股数量有所减少,267家公司前十大流通股名单中已无QFII的身影。整体来看,二季度末QFII持仓数量减少近半,平均持股市值增长超七成,持股集中度明显提高。

  一季度末QFII现身482家公司前十大流通股股东名单,相比之下二季度QFII持股数量减少近半。持仓市值方面,一季度末QFII持仓市值达1506.68亿元,个股平均持仓市值达3.12亿元。相比之下,二季度末QFII持仓总市值变化不大,但个股平均持仓市值达5.36亿元,较一季度末高出70%以上。

  华泰证券二季度获QFII增持数量最多。从前十大流通股名单来看,该公司为机构集聚地,前十大流通股中,北上资金、证金、汇金均有现身。此外,东方财富(行情300059,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)(港股02359)、生益科技(行情600183,诊股)、爱尔眼科等20股,获QFII增持数量也均超千万股。

  值得注意的是,QFII增持数量居前的公司同时也获北上资金青睐,前十大流通股中北上资金均有现身,且不少公司前十大流通股中出现多家机构身影。东方财富前十大流通股显示,除QFII外,中央汇金、陆股通也有现身。药明康德二季度获QFII增持超2000万股,持股比例达3.06%。前十大流通股名单显示,多家外资机构二季度对药明康德进行了增持,北上资金二季度末也有增持。

  减仓方面,二季度QFII退出200多家公司前十大流通股名单,其中19家为ST公司。以上半年业绩来看,QFII退出前十大流通股名单的公司中,净利润平均水平远远低于新进增持股票,净利润不足亿元的公司占比近八成。

  *ST大控(行情600747,诊股)二季度末获QFII减仓并退出前十大流通股东名单,因公司股票已连续20个交易日低于面值,该股或成面值退市第五股。9月19日,公司收到上海证券交易所下发的监管工作函,称公司股票已连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值,触及终止上市条件,应当被予以终止上市。

  QFII素有长线投资者之称,一直被作为价值投资的典范。信达证券研报显示,十多年来QFII在A股市场的年化复合收益率超过20%,投资收益率可媲美巴菲特投资组合。据证券时报记者统计,2014年至今有20只股票穿越牛熊连续22个季度被QFII持有,期间平均涨幅超两倍,其中贵州茅台涨幅超10倍,苏泊尔(行情002032,诊股)、上海机场、中国国旅与白云机场(行情600004,诊股)涨幅亦超4倍。

关键词阅读:核心资产 机构重仓 A股市场 加仓 公募基金

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
关店3000家、暴跌400亿!体育第一股“凉了”:上交所通报批评

2019-10-17 08:58:24来源:中国基金报

128彩票10月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)

2019-10-17 11:30:24来源:金融界网站

华为前三季销售收入突破6000亿!这5只概念股看涨空间20%+

2019-10-17 07:52:03来源:数据宝

128彩票10月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)

2019-10-17 11:30:23来源:金融界网站

2019中国女富豪榜:“医药一姐”火了 程雪靠“酱油”跻身前十

2019-10-17 07:21:02来源:中国基金报

最新潜在摘帽股名单:多股扭亏在即 这只业绩大增7倍

2019-10-17 07:21:32来源:数据宝

10月以来净买入超百亿!北向资金加速“抄底”A股(名单)

2019-10-17 07:15:02来源:Wind资讯

午评:两市窄幅震荡沪指平收 智慧城市概念脱颖而出

2019-10-17 11:30:50来源:金融界网站

贾跃亭为何选择破产重组?代理律师:不可能“金蝉脱壳”

2019-10-17 07:19:12来源:e公司官微

贵州茅台新高难成魔咒 A股四季度行情仍有期待

2019-10-17 05:05:04来源:中国证券报

128彩票环保股再迎“风口” 这个领域未来市场潜力巨大

2019-10-17 07:56:45来源:中国证券报

“知识付费”迎来大爆发?罗辑思维凭什么冲击科创板

2019-10-16 21:17:59来源:每日经济新闻

10月17日午盘两市净流入前20股(名单)

2019-10-17 11:30:23来源:金融界网站

节后主力出逃最疯狂的行业是它 大单资金抛售超百亿

2019-10-17 07:21:22来源:数据宝

两大光伏龙头股双双大跌 光伏行情仍被看好

2019-10-17 07:19:32来源:e公司官微

周三上市公司晚间重要公告

2019-10-16 18:08:24来源:金融界网站

十九届四中全会将开 “治理现代化”有望受到市场关注

2019-10-17 07:34:40来源:金融界网站

14万字!中信证券就收购广州证券给出最新回复 看七大关注点

2019-10-17 07:17:22来源:券商中国

开盘:两市小幅高开沪指涨0.04% 港口水运板块领涨

2019-10-17 09:27:49来源:金融界网站

华为三季度经营亮点多 5G站点投资有望提速(附受益股)

2019-10-17 07:24:17来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
徐工机械买入4.09--
格力电器买入38.95--
上汽集团买入29.15--
伊利股份买入24.20--
实时热点
爱乐透彩票 234彩票 中兴彩票app 猎豹彩票 网易彩票 北京赛车pk10玩法 80彩票 博乐彩票计划群 新华彩票 爱投彩票